Vodafone «avviser det nye forslaget om sammenslåing av de italienske aktivitetene presentert av iliad gruppe«. Dette ble kunngjort av iliad selv i et notat. Etter tilbudet av 18. desember 2023, presenterte iliad Group, leser vi i notatet, «et ytterligere bedre tilbud til Vodafone Group for sammenslåing av iliad Italia og Vodafone Italia i et nyetablert selskap («NewCo»). Vodafone Group avviste dette nye tilbudet.»
iliad-gruppen «mener at tilbudet som ble presentert var den best mulige virksomhetssammenslutningen til fordel for det italienske markedet og telekommunikasjonssektoren. iliad Italia vil derfor fortsette sin frittstående strategi basert på sin utmerkede merittliste», understreker konsernet i notatet .
«Iliad-gruppen vil fortsette å styrke sin posisjon i Italia og med besluttsomhet fortsette å erobre markedsandeler i alle segmenter» understreker pressemeldingen. iliad-gruppen husker å ha over 10,5 millioner mobilbrukere siden lanseringen i mai 2018; å være markedsleder når det gjelder netto vekst av brukere blant de 5 viktigste fastnettoperatørene; å ha mer enn 1,0 milliarder euro i inntekter i 2023 med en OFCF på breakeven-nivåer.
DE nøkkelvilkår i det nye tilbudet til Vodafone var som følger: 50/50 fusjon gjennom opprettelsen av NewCo; Vodafone ville ha fått 6,6 milliarder euro i kontanter og aksjonærfinansiering på 2,0 milliarder euro (Enterprise Value lik 10,45 milliarder euro); iliad ville ha fått 0,4 milliarder euro i kontanter og et aksjonærlån på 2,0 milliarder euro (Enterprise Value lik 4,25 milliarder euro); ingen kjøpsopsjoner til fordel for iliad.
